EdRise Agency · Звіт по ОТО

Продажі ОТО, по днях, з 1 серпня

Тільки додаткові пропозиції (ОТО) за 5 наданими критеріями Тариф/Продукт. Рахуються заявки, що фактично оплачені — на етапі «Підтвердження оплати», «Оплачено» чи «Підтверджено» — незалежно від прапорця «виграно», згруповані по даті створення заявки.

Період: з по

Загальний — сума всіх ОТО

Що вважається продажем ОТО

Заявка зараховується як оплачена, якщо на момент зняття звіту вона перебуває на етапі «Підтвердження оплати», «Оплачено» чи «Підтверджено» (або їхніх мовних варіантах — «Подтверждение оплаты», «Подтверждено») в будь-якому з 6 пайплайнів Pipedrive. Внутрішній прапорець угоди «виграно» / status=won не враховується — на практиці частина заявок з періоду фактично перебувала на оплаченому етапі, лишаючись формально «відкритою» в Pipedrive, і вони теж пораховані як продаж.

Дата заявки

Кожна заявка датується днем її створення (поле «Угоду створено» / add_time), а не днем переходу на оплачений етап. Так рахунок збігається з тим, що видно у ваших таблицях і в самому Pipedrive при фільтрі «Угоду створено — дорівнює».

Pipedrive API віддає час у UTC; звіт переводить його в київський час (+3 год) перед тим, як визначити календарний день. Без цього зсуву частина заявок, створених пізно ввечері, потрапляла б на наступну добу.

Як визначені 5 ОТО

Спочатку звіт брав дані напряму із збережених фільтрів Pipedrive (2766 / 3679 / 2694 / 2768 / 2769), але виявилось, що ці фільтри містять «плаваючу» умову по даті створення (наприклад «дорівнює вчора») — вона змінюється залежно від того, коли фільтр востаннє відкривали, тож через API він завжди повертав лише 1–2 останні дні, а не всю історію. Тому звіт тепер відтворює незмінну частину критеріїв кожного фільтра — поля заявки «Тариф» і «Продукт» — і застосовує її до всієї історії заявок самостійно.

ОТО	Тариф	Продукт
ОТО 1 · 7 тренувань	= «7 тренувань»	= «ОТО»
ОТО 2 · Тата – Збірка рецептів	містить «Смакуй корисно»	—
ОТО 3 · З підтримкою (+30 днів)	= «З підтримкою (+30 днів ОТО)»	—
ОТО 4 · Вечірній стретчинг	= «Самостійна»	= «Вечірній стретчинг»
ОТО 5 · 4-тижневий курс з танців	= «Бонусний курс»	= «4-тижневий курс з танців»

К-ть заявок, к-ть оплат, конверсія

К-ть заявок — усі заявки (угоди) з відповідним «Тариф»/«Продукт», створені в обраний день, незалежно від їхнього поточного етапу чи статусу — тобто всі звернення, дійшли вони до оплати чи ні.
К-ть оплат — та сама вибірка, але лише ті, що зараз на етапі «Підтвердження оплати», «Оплачено» чи «Підтверджено» (див. розділ вище).
Конверсія в оплату = к-ть оплат ÷ к-ть заявок × 100%.
Сума продажів — сума вартості (value) тільки оплачених заявок, переведена в гривню.

Курс валют

Заявки у EUR чи USD перераховуються в гривню за офіційним курсом НБУ саме того дня, коли їх створено — не за одним фіксованим курсом на весь період. Точний курс на кожен день видно у вкладці «Курс валют». Понад 97% заявок — у гривні, тож ця конвертація впливає на підсумок мінімально.

Порівняння з попереднім періодом

Коли ви обираєте період тривалістю N днів, звіт автоматично порівнює його з попередніми N днями одразу перед початком обраного періоду (наприклад, 1–24 серпня порівнюється з 8–31 липня). Якщо попередній період частково виходить за межі наявних даних (до 1 червня 2026), він обрізається до доступного діапазону — це видно позначкою під підсумком.

Обмеження й перевірка точності

Дані звірені вручну проти вашої таблиці по ОТО 1 за серпень: 20 з 23 днів збіглися день-у-день, на решті трьох розбіжність ±1 заявка — ймовірно, через момент, коли знімався зріз.
Звіт бачить лише заявки, які існують у Pipedrive на момент запиту — якщо заявку видалили чи перенесли в інший етап після формування звіту, дашборд це не відобразить, доки його не оновити.
Дані сформовані одноразовим API-зрізом, а не живим підключенням — для оновлення потрібно перегенерувати звіт.

Джерело: Pipedrive API (edriseagency.pipedrive.com). Кожна ОТО визначена по полях «Тариф»/«Продукт» угоди (дата-фільтри самих збережених фільтрів 2766/3679/2694/2768/2769 ігноруються — вони «плавають» відносно дня перегляду). Суми в EUR/USD перераховані в UAH за курсом НБУ на дату формування звіту. Дашборд оновлюється автоматично щодня о 7:00 (Київ).